【免费】MT4、MT5外汇平台CRM客户管理系统搭建方法_咨

伴随着经济的高速发展，外汇市场已经迎来了新一轮的高潮，特别是移动支付网络的兴起，更是让我们的外汇交易方式发生了天翻地覆的变化。鸿鑫金融科技瞄准券商CRM管理系统，专注为广大券商提供优质的客户管理服务平台，也为给广大外汇投资者们提供一个更加良好的沟通交流模式。
现阶段，广大外汇券商们所使用的MT4、MT5/MT5CRM平台大多是由技术服务公司提供，从目前的发展上来看，由于鸿鑫金融科技拥有庞大的客户体系以及丰富的技术服务经验，因此在后台系统的管理与维护上都拥有着不错的口碑。特别是目前鸿鑫金融科技瞄准CRM系统的升级换代技术，不仅使其快速的步入到了MT4、MT5/MT5CRM平台的技术领域当中，同时也在黄金外汇交易插件上有了不少的技术积累。无论是从权限的技术分离再到后台管理系统的清晰数据报表，都可以让用户们在使用的过程中享受到不一样的系统体验。

每个交易所、经纪商都需要一个功能全面且强大的后台管理系统，用于及时了解客户动态、处理资金结算与及时风控避险。鸿鑫金融科技经过对市场的研究与调查，研发出功能全面的后台管理系统，集CRM客户管理系统、结算返佣系统、报表系统、风险控制系统于一体，针对经纪商/交易所、IB代理、普通交易者和其他相关人员分配了不同的权限，满足系统中不同参与者的功能所需。
 

·权限管理：权限控制管理非常详细，可以为会员单位、财务、交易者等分配不同的操作权限。

·报表系统：综合国内经纪商对报表的需求，你可以查看你想要的所有明细报表。

·多级代理返佣系统：支持三种返佣方式，包括按照团队比例、按照级别比例、按照代数返佣，不同的会员单位可以设置不同的返佣方式，支持日返和按其他时间段返佣。

·结算系统：支持每日无负债和有负债结算，也支持实时结算和按照月度进行结算。

·系统重结算机制：如果在结算过程中出现任何人为的错误，可以进行重结算来理清账单。

·实时监控：可以实时监控客户、综会、特会的持仓与盈亏情况。

·多种交易模式支持：支持普通外汇、贵金属、指数、期权的同时交易结算。

 

综合来看，MT4、MT5外汇平台CRM客户管理系统搭建可以从客户的盈利性、满意度及忠诚度三个方面着手。

1.提升客户的满意度

提高客户的满意度是MT4、MT5CRM的直接目的，通过提高满意度刺激客户下单交易，进一步提高客户的盈利水平。为客户提供了非常细致的服务，包括下单、出入金到售后服务。 MT4、MT5平台搭建CRM采用迅速响应机制，缩短客户下单等待时间，提供一个友好的交易环境，让客户体验”一对一“服务的感觉，能够及时查询下单情况、订单的执行情况和财务情况。同时对客户提供一条龙的售后服务，及时处理客户投诉情况，进行有效快速追踪。
 

2.增强客户的忠诚度

满意并不意味着忠诚度高，因此经纪商不能放松对于客户忠诚度的追求。在客户下单盈利的交易过程中，经纪商可根据客户留存的资料进行细节关怀，提高客户的平台认知感，同时CRM根据一些优惠及积分活动增强客户的参与感，真正调动客户的主动意识，从而提高对交易平台的兴趣，真正留住客户。
 

3.提高客户的盈利性

 一般来说关注盈利性高的客户，才能为平台创造更多的利润，因此CRM首先关注一个客户的盈利能力，通过历史交易统计客户的利润贡献情况，根据贡献进行分级管理，MT4、MT5平台采取不同佣金返还的方式激烈这些客户更多的下单交易，同时吸引更多的交易用户参与，增强市场拓展能力。